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网路生态 胡延平的博客

互联网,影响和改变我们生存环境的数字化世界

 
 
 

日志

 
 

市场复苏背后的技术驱动(一)  

2009-08-03 15:17:04|  分类: 旧作入博 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2002-01

 
  市场坚冰,阻挡了人们的视线,并且让所有的人都变得小心翼翼。
 
 这个时候,我们停下来,凿洞取水,并且一起看看底下的世界。

  不用小心翼翼,因为冰也是水,因为我们会看到一条滚滚涌动的暗流。在市场冰

面之下,是技术创新这条产业河流的声音,而且我们能够感受得到:这些暗流越来越

热气腾腾。

  在冰面上行走是一件看上去很危险的事情,所以我们看到许多企业进退失据、行

动乏力。更多的企业在迷雾面前失去战略方向,裹足不前。所以我们想要向大家汇报

的是:技术创新的暗流从未停息,它们就在市场的冰面之下,并且越来越热气腾腾。

不久我们就能够看到浮冰的消融,听到产业成长的河流重新开始咆哮。

  技术创新也有自己的周期,就象一年会有四个不同的季节相互交替。如今我们同

时处在技术周期、产业周期和经济周期这三个大的周期的交汇点上,这就是关于萧条

的答案。

  在商用市场上,过去一段时间需求增长率的下降原因来自两个方面:一是受经济

不景气影响信息化投资比较乏力,二是相关需求的结构面临转换,产品、技术、标准

等都处在升级换代阶段。IT产业要走出目前的困境,技术创新是最为根本的根本,最

为关键的关键。我们认为,技术创新从来都是信息产业的第一推动力。IT企业吃的就

是技术这碗饭。

  从COMDEX FALL2001到CES2002,我们的确也看到:正在获得突破的不仅仅是产品

技术。塑造整个IT产业结构和未来应用架构的核心技术、核心标准、核心产品等正在

从不同角度形成汇集之势。被打破的规则和被建立的新平衡,不仅仅关系到局部市场

的供求关系,更关系到诸如下一代计算、下一代电子商务、下一代移动通信等基本格

局的变化。XML、Java、TCP/IP、Soap、UDDI……所有这些令人眼花缭乱的词汇与所

谓自主计算、动态电子商务、对等计算甚至网格等表面上互不相干的概念一起,为我

们架构了一个看得见的网络社会图景。对于硬件业来说同样如此:虽然产值的相对比

例持续下降,但是硬件产业在材料、芯片、板卡、显示、存储到整机产品等各个方面

的创新,使得IT产业的发展活力远远胜过以往。市场的确处于黎明前的黑暗阶段。

  消费IT的未来格局在CES2002那里同样可以看得非常清楚。消费类电子产品市场给

产业带来的不仅是新的增长点,给消费者带来的更是全新的数码时代。技术、产品、

应用、价格等方面的整体突破,使得这个领域的玩家开始和消费者一起享受数字融合

、数字自由带来的种种实惠。所以,让我们一起关注刚刚亮相的那些新理念、新产品

,看看那些正在推进当中的应用框架、技术标准。这是IT产业发展的根本,也是市场

复苏的实质所在。

  说到底,只有合乎市场需要的创新者才能够低潮淘金并成为市场复苏最早的受益

者。2002年,新一轮供需两旺的局面有望再次出现:技术将使得价格发生一些比较重

要的变化,性能价格比对于用户来讲,也许比以往任何时候都要真实、有效。当然,

创新乏力、技术苍白、行动迟缓的公司,最终必将被飞驰而过的产业列车远远的甩在

身后。2002年的市场机会,属于那些有能力折腾、有能力表现的企业。从这个角度讲

,《市场复苏背后的技术驱动》要和大家一起寻找的,不仅仅是新产品、新技术及其

推动力,还包括“调整的真相”以及“增长的逻辑”。正在发生的产业调整不仅仅改

变了市场需求关系,更改变了整个产业的产业结构、技术重心和全球分工,认清后者

、适应后者才是企业长期发展的关键。对于想要在IT价值链上获取一席之地的企业来

讲,技术永远是最铁的饭碗和业务增长的最核心的发动机。


  然而,对于中国IT企业来说,这一命题却是一副“技术之痒与技术之痛”的面孔

:对于和联想类似的中国企业来讲,业务发展背后的技术驱动力尚处于积累阶段。技

术内力不足导致创新乏力,这是企业在市场低迷、业务转型之际陷于被动的根本原因

。既要主动创新,又要处理好求新与求实、技术与业务之间的关系,的确是一件非常

困难的事情。服务是个好概念,但问题在于概念好炒不好学,服务竞争的核心其实是

以技术内力为基础的组合拳。


  技术这一课非常难补,但是不得不补而且必须补,在过去非完全竞争的市场环境

下中国企业还可以走“以市场换发展”、“以空间换时间”的老路子,但是在IT产业

国际分工和技术格局发生重大变化的今天,企业必须为自己找到技术这个业务发展的

第一驱动力,别无选择。


  技术之痒与技术之痛


  对于和联想类似的中国企业来讲,业务发展背后的技术驱动力尚处于积累阶段。

技术内力不足导致创新乏力,这是企业在市场低迷、业务转型之际陷于被动的根本原

因。技术是服务的核心和基础,软件是硬件企业向服务转型的必经之途


  2002年1月10日,一个暖洋洋的冬日下午,联想大厦里3408会议室,被40多家媒体

编辑、记者坐的满满当当。这里正在举行一场媒体见面会。媒体见面会这个名字是笔

者给“安”上去的,因为这场会议原本没有名字。邀请函非常简单,邮件主题是“联

想会议日程安排,供参考”,邮件内容第一句话是“1月10日:就年终总结及新一年展

望主题,元庆与媒体见面会”。比较低调。


  杨元庆没有做主题发言,只是由副总裁乔健对年度业绩做了比较详细的介绍。重

点有两个,一是技术研发,主要说的是硬件方面,二是服务拓展,包括销售支持、售

后服务、IT咨询与服务等。乔健发言迎来一片掌声,随即“真正的对话”开始了。做

企业不容易,站着说话腰不疼,加上都已经是老朋友、老熟人了,所以记者们的提问

都比较委婉、客气。尽管如此,诸如业绩不达标之类的“小匕首”经过层层“包装”

还是一个个都“投”了出来。其实,很多问题在见面会之前的两三个月时间里,都已

经被报纸、电视挨个滤过一遍了。对于杨元庆来讲,无非是两类问题,第一是调整,

市场低迷联想表现不尽人意,舆论似乎比股东还不满意;第二是转型,PC老大如何成

为一家以技术、服务见长的公司。“服务的、国际化的联想”之类的提法似乎还可以

理解,“技术的联想”据说有人不同意这么提。当然,这个人也不是联想的员工或者

股东。媒体总是很苛刻,哪壶不开提哪壶。总而言之,两个问题其实是一个问题。这

个问题不用说它是什么,也不用寻找标准答案,只需要看一看见面会之后一两天内的

相关报道的标题就知道了。比如:《杨元庆:这一年我最大的磨炼就是心态上的调整

》,《杨元庆:2001年酸甜苦辣都尝了》。


  2001年,国内外许多IT企业纷纷把IBM作为学习的榜样,不仅仅因为其股价始终坚

挺,业务始终平稳增长,更因为许多人从IBM那里看到了IT的方向。联想也是其服务理

念的追随者之一。有消息称麦肯锡做战略咨询时曾经建议联想做中国的DELL,被杨元

庆毫不犹豫的予以否决。媒体见面会上,有一句话被他说了两遍:“联想的理想远不

止于此。”


  CES:其实天气并不冷


  消费类电子产品市场给产业带来的不仅是新的增长点,而且是全新的数码时代。

技术、产品、应用、价格等方面的整体突破,使得这个领域的玩家开始和消费者一起

享受数字融合、数字自由带来的种种实惠。技术创新推动市场复苏,这是CES给整个业

界的启示


  以上有关联想的文字内容,只不过是我们这篇“寻找市场复苏背后的技术驱动”

这一封面报道的一个噱头。1月10号,杨元庆与媒体见面的当天,一年一度的CES—美

国消费类电子产品大展正在赌城拉斯维加斯举行的热热火火。中国的海尔、康佳、长

虹、TCL、海信、厦华和熊猫等许多企业也派团参展。据称展区面积达到了创纪录的

120万平方英尺,使其成为美国有史以来规模最大的一次高科技产品博览会,以及全球

规模最大的一次消费类高科技产品博览会。参展厂商超过2000家,观众人数也超过了

去年的12.6万人。有评论称:“今年CES的盛况,不禁使人想起了不久前拉斯维加斯召

开2001年度秋季COMDEX大展时的冷清局面。


  去年COMDEX参观人数,从2000年的15万减少到了12.5万,展区占地面积也下降到

75万平方英尺左右,此外,IT业不少知名企业还采取了回避态度,使该展会主办机构

相当难堪”.


  一些高科技的从业者表示CES的重要性正在超越COMDEX。与2001年年初的CES大展

相比,COMDEX早在2000年底似乎就已经颓势尽现。美国著名IT产业分析人士、技术观

察家兰德•格莱发表在2001年2月1日的一篇题为《CES对CIO们意味着什么》的文

章中写道:“过去八、九不离十,每年11月中在拉斯维加斯举行的COMDEX是IT买家们

了解所有将会塑造未来12到18个月产业格局的新硬件和软件产品的一面窗口,但是现

在,COMDEX变成了一些大公司举行计算机秀的墓地。”


  客观而言,CES的勃兴受到两大因素的支撑:一是这里反倒越来越像是一个产品、

技术大看台,因为创新多多所以“货真价实”;二是消费IT正在上升成为整个产业新

的亮点,这方面的新技术新产品令人眼花缭乱。在《CES对CIO们意味着什么》当中,

兰德•格莱称在2001年初透视到了三个看点:Intel对消费IT的鼎力推动;蓝牙

展露无线奇迹;基于新的媒介、存储技术的移动娱乐。


  如今,一年时间过去了,从CES2002上可以看到,各种各样的数码产品已经呈现出

全面开花的迅猛发展势头。来自世界各地的电子厂商,向人们展示了移动网络通讯、

数码影像、高清晰度电视、数字化组合音响以及电子游戏等领域最新的产品和技术。

微软、利浦、三星、索尼等企业纷纷以其手写电脑、便携图片CD浏览器、超薄便携式

DVD播放机、数字便携式摄像机等众多新品开始全面拥抱数码时代。


  2001年春季的德国CeBit大展之后,蓝牙技术曾经火热一时,之后曾经遭受普遍的

冷落和怀疑。在CES2002上我们看到蓝牙又回来了。与802.11a、802.11b一起,无线成

为展会上的一道风景。集成和融合是另一大主题,制造集成度的提高为新产品赢得了

前所未有的灵巧空间,结合掌上电脑、数码相机、手机等多种功能于一体的产品比比

皆是。


  CES2002开幕前一天,1月7日,苹果公司发布了带可旋转屏幕、半圆球型底座主机

的新款iMac电脑。1月8日开幕式当天,盖茨的主题演讲则是WindowsXP如何把PC变成

通过WEB提供内容、娱乐等服务的家庭数码中心。“围绕家庭数码中心的操作系统、主

流应用和关键标准,苹果和微软正在进行又一场殊死的争夺”。当地媒体如此分析。


  消费IT的未来格局在CES2002那里可以看得非常清楚。显而易见这是一场由各种软

硬件技术驱动的商业竞赛。消费类电子产品不仅价格越来越低,已经不再属于奢侈品

,而且应用越来越丰富,“数字融合”正在使消费者享受到前所未有的“数字自由”

。爱立信预计2002年将会有500到600万台整合蓝牙无线传输技术的产品售出,而市场

研究机构认为全球范围内的蓝牙产品销量将会达到6000万部左右。


  一度被宣判死刑的蓝牙之所以开始苏醒过来,其中的原因不仅仅在于蓝牙组织解

决了与WLAN在2.4Ghz的频谱冲突,更因为市场对便捷、移动产品需求的不断上升,以

及技术进步带来的边际效应。蓝牙芯片的价格2001年曾经高达30美元左右,现在已经

降低到8-10美元,年中有望降至2-3美元,2003年还将有惊人的降幅。从无线耳机到

手机、PDA、数码相机、数码摄像机、MP3、DVD、便携机以及数字电视,乐观的估计是

蓝牙将成为这些领域的新品上面的标准配置。


  2002年据称将是消费类电子产品行业有史以来“最好过”的一年,相关市场与企

业IT市场的整体低迷形成了鲜明对照。


  被忽略了的繁荣图景


  只有技术创新才能够从根本上推动市场复苏,这是CES带给整个业界的启示。但是

客观而言,此前拉斯维加斯举行的COMDEX FALL2001其实更应该受到关注。“911”之

前的人气不足、之后的人心涣散在很大程度上遮盖了IT产业的变革光芒和技术暗流


  商用市场是另一条主线。过去IT市场最大的采购需求,一方面来自电信、通信基

础服务设施建设,另一方面主要来自企业信息化与电子商务实施领域。如今,这两个

领域的需求都处于调整期。需求增长率的下降原因来自两个方面,一是受经济不景气

影响信息化投资比较乏力,二是相关需求的结构面临转换,产品、技术、标准等都处

在升级换代阶段。本刊过去多次提到的“有效供给与有效需求同时不足”,实际上说

的就是这个问题。IT产业正处于黎明前的黑暗,预计2002年年中有望开始触底反弹,

但是摆脱黑暗的所有动作都需要企业自己来完成。
 
  因为产业气候的缘故,很多人忽略了11月中下旬在拉斯维加斯举行的COMDEX。作

为衰退阴影当中的IT盛会,COMDEX FALL2001被很多人忽视、冷落因而显得冷冷清清

,所有这些并不奇怪。但是现在回过头去仔细分析,COMDEX前后亮相的新技术、新产

品一样值得关注,企业、商用市场的集体创新会让你觉得,IT的兴盛时代远未结束。

正可谓混沌中蕴含着趋势,逆境中暗藏着商机。如同比尔•盖茨在展会期间所言

:“最激动人心的进展还没有到来,更快的PC芯片和改进的网络连接以及语音和手写

识别的广泛使用,将使人们可以更快更有效地工作,我可以预言,未来10年,我们将

能够提供比90年代高1倍的生产效率。”


  对连接性的不懈追求正在将所有的终端及应用汇集成为一个统一、无缝、快捷、

费用低廉的网络世界。COMDEX FALL2001呈现给世界的是网络世界的加速到来而不是

江河日下。微软的Windows XP、TabletPC、Xbox产品和基于.net的Web服务理念出尽

风头。Cisco总裁钱伯斯为业界演示了802.11b无线局域网IP电话、无线Internet卡和

内容传递工具。无线局域网提速势头一浪盖过一浪,802.11b尚未大展身手,更快更强

的下一代无线局域网802.11a就登场亮相了。Intel公司展出了PRO/Wireless500局域

网系列产品,竞争对手Proxim公司则推出了其第一个支持802.11a无线局域网规范的产

品系列。预计无线局域网市场2002年将会有所整理,标准过多、产品和应用太少的局

面将有所改观。


  USB和IEEE1394之间在数据传输接口标准上的争夺吸引了很多注意力。IEEE1394最

高速度400Mbps,USB1.1最高传输速度只有12Mbps,两者不在一个数量级。正在制定

中的IEEE1394b计划将数据传输速率提高到1.6-3.2Gbps的新版本。但是,IEEE1394如

何进一步走出MAC机的市场局限是一个问题。与此同时,接踵而至的速度更快的USB

2.0也已经开始快步跟上。通过新的规范,USB2.0设备还有望无需PC就能够相互连接

。不要小看这些标准,它们是充分连接、高速互动的网络世界非常重要的基础结构的

组成部分。随时随地、无所不在的“Communication”所带来的市场增长潜力绝对不可

低估。


  所有这些,英特尔在其推出的新一代主板设计标准Hannacroix中全都作了集成。

Hannacroix包含了802.11b和蓝牙等无线技术标准,包括了USB2.0、串行ATA连接、六

声道音频以及IEEE1394a等接口。大旗一挥,周边合作伙伴应者云集。


  正在涌动的滚滚暗流


  如果认为眼前正在进行的只是一些无关大局的技术改良、产品改进,那就大错特

错了。市场坚冰阻挡了人们的视线,而技术进步的巨大暗流正在底层滚滚涌动。不断

成长的产业创新力量和客户需求温度将会让所有的浮冰破碎、消融,IT江河有望再现

奔腾之象


  凭海观澜,COMDEX FALL2001掀起的移动、无线、数码、智能等大潮仅仅只是正

在发生的技术变革和产品创新的一部分。就连COMDEX,也不过是2001年底IT市场的一

个缩影。正在获得突破的不仅仅是产品技术。塑造整个IT产业结构和未来应用架构的

核心技术、核心标准、核心产品等也从不同角度形成合围之势。被打破的规则和被建

立的新平衡,不仅仅关系到局部市场的供求关系,更关系到诸如下一代计算、下一代

电子商务、下一代移动通信等基本格局的变化。


  从这个角度来讲,目前的泡沫、热潮只不过是真正的信息网络革命、电子商务革

命、数码时代到来之前的预热和预演。目前电信、通信等领域内的发展迟滞、投资萎

缩主要原因恰恰是整个网络运营系统的更新换代,在选择、进入阶段必然会出现的现

象。如同无线局域网一时还难以确立全面通行的标准,3G、GPRS及相关产业的游移不

定让很多企业无所适从。


  我们正在目睹的是质变过程中的系统紊乱。一些企业目前之所以陷入迷雾,不仅

仅因为市场不景气,更主要的恰恰是整个产业在中观、微观层面的这种方向还不太清

晰的问题使然。这是变革的阵痛。


  技术创新也有自己的周期。如今我们同时处在技术周期、产业周期和经济周期这

三个大的周期的交汇点上,这也是为什么今天的生意会如此惨淡的原因所在。基于PC

成长起来的计算机工业正在悄悄的拐弯,众声喧哗的网络时代若隐若现。

  互联网的升级运动从一开始就没有停止过。目前这方面最值得关注的是三个变化

,一个是网络设备制造商和数据运营商、电信运营商之间通力合作,试图在DWDM网络

上实现电信级服务,以及为用户提供稳定可靠的多种语音、视频和数据业务;二是互

联网与电信、广电部门其他网络之间的进一步融合、业务的相互进入以及内容等增值

服务的完全开放;三是互联网完全从窄带迈向宽带,以及底层协议实现从IPv4向IPv6

的平滑过渡等。这些不仅牵扯到安全性的提高、IP地址空间的增加,更意味着互联网

将真正作为统一的通信基础网络出现。传说中的4G与3G的争执尚不敢作结论,但是固

网、无线网络的全程IP化似乎是一种趋势。


  在统一、开放、高速、稳定、安全的网络之上,正在酝酿中的是应用架构的重大

变化。Microsoft .net、SunONE等全力争夺的,其实就是网络时代的技术主权—网络

操作系统。在从Desktop到Webtop的产业迁徙大潮中,Java在企业级用户中占有了一席

之地,如今又开始向消费市场发起冲击。继J2EE企业级应用之后,Sun声称其手持移动

应用平台J2ME将是下一个重大到足以影响整个信息产业的Java技术。网络操作系统最

终所要实现的,不仅在于支持更多设备的连接、移动和多媒体应用,为不同的软件、

硬件和应用系统之间建立畅通无阻的运行系统,更在于为纷繁芜杂的网络世界建立统

一有序的信息交互系统,实现完全连接基础上的人机交互、人人交互和机器之间的智

能交互。所有这些,都将是未来信息社会的沟通和商务交流的基础架构。


  WEB服务是企业商用市场的另一个新世纪宣言。虽然它和网络操作系统之间的关系

密不可分,但是以中间件为基础,贯穿整个软件、硬件系统的这种全新理念所要付诸

实施的工作,是为整个下一代电子商务大厦奠定基础。通过简化IT架构、整合资源与

服务、高度开放的连接性,使得企业能够对外提供基于WEB的标准化、交互性极强、动

态持续的电子商务等服务。XML、Java、TCP/IP、Soap、UDDI……所有这些令人眼花

缭乱的词汇与所谓自主计算、动态电子商务、对等计算甚至网格等表面上互不相干的

概念一起,为我们架构了一个看得见的网络社会图景。B2B的复兴、B2C的起死回生,

也许都有赖于这些技术的进步。在网络操作系统和WEB服务以及自主计算所描绘的未来

蓝图当中,我们至少可以看到一个真正一体化、协同化的电子商务系统的出现。

 
  毫无疑问,对用户来说,所有这些技术的进步和标准的付诸实施,最后带来的并

不是成本的增加而是“数字自由”—让所有的生活、商务活动变得更加灵活、便捷、

有效。技术驱动的自由数字化商务时代,网站电子商务、宽带建设泡沫所带来的阴云

也许会被一扫而光。  (胡延平)

   未完待续,详见市场复苏背后的技术驱动(二)

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